精选组合看板

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构建背景

2026年三季度，组合管理延续“三组合定位不变、成分结构优化”的总体框架：在保留各组合功能定位的基础上， 更重视盈利验证、估值约束以及底层行业与风险因子分散。2026-07-31 收盘后，组合A将国内权益仓位由004641调整为005544， 组合B将科技表达工具由024350调整为519196，组合C不更换成分、仅恢复1/3等权；新成分自下一可用净值日开始贡献收益。 本轮调整旨在降低底层行业和风险因子的重合，改善组合内部互补性。

组合详情

组合回测

相关性分析

区间收益表 i

风险特征表 i

组合穿透

该比例是对应的资产投资市值占净资产的比重，若总资产超过净资产，表示有基金进行了杠杆投资,所以比例会大于100%

表中展示各组合净值占比最高的前10项重仓资产信息（按股票、债券、基金分类）。

图中展示各组合在申万一级行业中的配置占比。

该归类是指组合在股票资产上表现的投资风格（部分QDII、商品型、REITs型基金无数据）。计算方式是根据基金净值走势，与各风格指数间做相似性拟合计算的结果（不是按基金实际持仓统计）。

展示组合的持股在价值、成长、盈利、市值四个因子上的综合得分，某个因子得分越高，代表该持股越偏向于该风格。