精选组合看板

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构建背景

2026年二季度，组合管理延续“三组合”框架不变、成分结构优化的思路：在不改变组合功能定位的前提下， 结合政策主线与景气变化对成分进行季度调整。2026-05-07 起，组合A将灵活配置仓位由004206调整为004641， 组合B将内需表达工具由001133调整为001069，组合C不更换成分仅做再平衡；整体目标是在参与权益机会的同时控制组合波动与回撤。

组合详情

组合回测

相关性分析

区间收益表 i

风险特征表 i

组合穿透

该比例是对应的资产投资市值占净资产的比重，若总资产超过净资产，表示有基金进行了杠杆投资,所以比例会大于100%

表中展示各组合净值占比最高的前10项重仓资产信息（按股票、债券、基金分类）。

图中展示各组合在申万一级行业中的配置占比。

该归类是指组合在股票资产上表现的投资风格（部分QDII、商品型、REITs型基金无数据）。计算方式是根据基金净值走势，与各风格指数间做相似性拟合计算的结果（不是按基金实际持仓统计）。

展示组合的持股在价值、成长、盈利、市值四个因子上的综合得分，某个因子得分越高，代表该持股越偏向于该风格。